東育實業以自動化機器人解決多角貿易登打痛點，大幅減少人工作業與錯誤風險
東育實業以自動化機器人（RPA）與智慧製造專業，為多角貿易企業打造跨公司、跨系統的ERP自動登打解決方案，助力流程標準化、效率升級與錯誤率大幅降低。透過數位轉型，企業能減少重工與人為風險，聚焦高價值發展，實現精準管理與國際競爭力躍升。
台北某資訊企業串接 CRM 與 ERP，自動化資料轉入與發票處理，財務效率翻倍提升！
專為資訊企業量身打造的RPA與API流程自動化，無縫串接Salesforce CRM與鼎新ERP，全面提升訂單資料移轉、自動發票開立與財務作業效率。CRM資料自動轉入、發票流程自動化，讓行政、財會團隊輕鬆迎戰高峰業務時段，實現高效、零錯誤的企業數位升級！
在當前數位轉型的浪潮下，資訊企業要搶佔市場與提升競爭力，單靠傳統人工操作早已無法滿足瞬息萬變的營運需求。特別是多系統資料整合與財務流程自動化，已成現代企業升級的關鍵。本文分享台北某資訊領導企業如何導入RPA（機器人流程自動化）與API串接，將CRM（Salesforce）與鼎新ERP無縫整合，將「資料轉入」到「發票開立」的每個環節徹底自動化——讓財務與行政團隊效率成倍提升，也替企業創造前所未有的競爭「行動力」。
一、開啟效率新時代：資訊企業數位轉型的挑戰與機會
數位經濟下，客戶訂單、專案結帳與發票作業牽涉大量資料搬運。傳統上，企業需：
- 將CRM（如Salesforce）成交訂單內容手動逐筆鍵入ERP（如鼎新）系統；
- 建立應收帳款與發票資料，並於收款時限內手動製作、上傳發票檔案；
- 遇到訂單・業務高峰，行政與財會壓力爆表，甚至需在一小時內完成數十張結帳單及發票製程。
在這樣的流程下，不只人力消耗驚人，還隱藏著高錯誤風險與作業瓶頸，容易埋下效率停滯、客戶關係緊張的隱憂。
二、流程自動化大解放：RPA＋API串接，創造資料流通新價值
關鍵技術架構全盤升級
- API整合，打通資訊「任督二脈」
Salesforce CRM本身支援API，工程團隊正好將ERP端開發API串接機制，自動按規則抓取成交訂單。只要CRM上Sales標註成交，ERP自動產生應收帳款結帳單，完全不需人力搬運。
- 資料流全自動紀錄，流程零遺漏
每一個API資料傳遞，無論成功或失敗都留存詳細Log（時間、資料內容、傳遞結果、錯誤原因），不只能快速追蹤問題，更提供企業稽核與改善最佳依據。
- 發票CSV檔自動產生，手工「最後一哩」智慧輔助
結帳單確認後，系統按官方規範自動格式化發票CSV，行政只需核對一次即可上傳平台，節省無數手工C&P時間。
打造高彈性財務流程，從容應對高峰考驗
- 高峰時段「安心快打」
一遇到月底、專案高峰，過去一小時30張發票需數人分工，現在只需API自動處理＋複查CSV，大量訂單依然準時送出，不讓客戶等、不怕政府催。
- 跨部門高效協作，溝通再無斷點
工程、業務、行政、財會各部門同步共用一套流程，從專案用語、欄位Mapping到異常處理，全數文件化、標準化，避免誤會，夥伴間效率全面躍進。
- 兼具彈性與安全，拒絕「黑箱」流程
所有自動化步驟明確Log紀錄，流程稽核、故障排除、修正補救一氣呵成。新手訓練也從資訊工程領域的「高牆」降至「一週可上手」。
三、實戰心法：專業技術遇上精準溝通，行銷價值全發揮
1. 專業工程看見商業成果
「我們很慶幸Salesforce有API，不但開發快速，執行也無比穩定。若遇到沒API的系統，我們也能用RPA技術模擬人工操作搶救資料流，雖然維護難度高，但真正解決企業痛點才是我們投入的最大動力。」
- 程式設計師的「資料對應」難題（CRM、ERP欄位順序與定義完全不同）被自定Mapping規則一一化解。
- 客戶經常以內部術語溝通（如STO、SON），專案團隊細心梳理背景，將所有名稱、邏輯轉成白話流程與系統欄位，既專業又易懂。
2. 專案落地＝品牌力up×N倍
- 財會與行政人員親證RPA流程後，大膽推翻「重工就是專業」的迷思，企業加速跨入智慧營運新時代。
- 提升交付速度、減少失誤，客戶信任大增、企業口碑口口相傳，品牌自然成為市場頂尖範例。
四、行銷力直擊：三大突破，為企業無痛升級保駕護航
突破一：「效率x10」= 把重複變價值
企業花在搬資料的時間越少，投入市場與策略規劃、創新服務的資源越多。
一條龍資料串流，真正讓營運升級從「省勞力」晉升為「創新能量再造」。
突破二：「資料透明」就是品牌誠信力
全自動化Log回報與流程追蹤，每位主管都能即時查詢每張發票與訂單進度。從此不怕查帳、不怕遺漏，給客戶與政府最透明可靠的印象。
突破三：「彈性擴張」搶佔未來市場
商機一來，無論是50筆或500筆訂單、10張或100張發票，流程全自動隨時應對。企業組織不再因行政瓶頸受限，市場突圍更有餘裕。
全面升級行銷亮點表
亮點 | 行銷力說明 |
高效自動化 | 減少90%人工流程工時，招投標、高峰作業無懼人力短缺挑戰 |
專案透明稽核 | 全程自動Log、流程稽核，「供應商、客戶、政府」三方信任度同步提升 |
智慧資料流動 | 一次串流涵蓋CRM、ERP、發票及財務平台，跨部門無縫整合 |
彈性擴展未來業務 | 突破地區與規模界限，業務擴張、營運轉型零門檻 |
新手無痛訓練 | 文件標準化，複雜流程一週輕鬆上手，新進人員不再成為團隊負擔 |
品牌價值再升級 | 招標履約、客戶查帳超嚴格也不怕，流程可靠、交付準時，打造數位營運唯一選擇 |
核心關鍵字應用與策略價值
關鍵字 | 策略亮點說明 |
RPA | 重複資料流程自動化、跨系統整合，迅速減成本、增產能，強化企業韌性 |
流程自動化 | 連貫經營管理流程，業績與現金流同步提升，確保成長每一刻都沒有人為障礙 |
發票流程自動化 | 節省發票處理時間，帳務快速流通，營業決策與政府申報同時精準 |
Salesforce整合 | 銷售資料、客戶資訊即時同步，客戶體驗與回饋速度領先 |
CRM資料移轉 | 各類訂單、金額、客戶數據自動Mapping，持續累積可信的「大數據資產」 |
五、用戶回饋與實際效益
許多導入自動化方案的企業表示，工作負擔大幅降低，流程從過往繁重「苦工」變成高效「樂活」；行政高峰不再成為災難，資訊即時上雲並精準流通。專案負責人進一步指出：「我們以前遇到月底專案高峰，行政幾乎天天加班。現在，不到半天就能批次處理上百張資料，團隊士氣、客戶評價都同步升級。」
展望：用RPA為企業行銷開路，締造價值新典範
企業如果希望擁有未來競爭力，必須掌握資訊串流與自動化的核心。「不只是把流程變快，而是徹底轉型、放大每個細節的行銷與服務價值。」資料自動流通、發票智慧產出、跨部門即時協作，讓企業不只是「做到」還能「做得漂亮」，一舉晉升數位化財會的新標竿。從今天開始，讓自動化成為你的最佳行銷利器，引領企業一同迎向高效、精準、彈性的數位榮景！
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